通过股权收购、资产置换和现金对价的组合式股改方案,上海新华发行集团即将借壳华联超市(600825)在沪市上市。该集团董事长哈九如昨天在华联超市股改说明会上表示,新华发行集团入主华联超市后,华联超市将更名为新华传媒股份有限公司,成为全国发行业第一家上市公司,其主营业务将由超商连锁转为文化传媒产业。

　　公司的目标是最终将新华传媒打造成跨地区、跨行业,图书、报刊、数字多媒体、影印、视听等产品相互融合,中盘批发、连锁经营、电视频道、互联网络、跨区配送等渠道互为补充,有较强竞争力和文化影响力的综合传媒产业集团。据悉,新华传媒目前占有上海图书报刊零售市场75%以上的市场份额。

　　根据华联股改方案,新华发行集团拟收购华联超市四家大股东所持的45.06%的股权,成为其控股股东。新华发行集团再将其直接和间接控股100%的新华传媒100%股权与华联超市尚未使用的募集资金以外的全部商业类资产(含负债)进行置换。此外,新华集团还将向华联超市流通股东送出相当于每股10送2.38股的现金。

　　哈九如表示,按照新华发行集团“三步走”的战略,2004年实现了从国有独资企业向国有多元企业的转化,创造了较好的资源环境。2005年又实现在产权交易市场挂牌交易,绿地集团正是通过竞价交易成为集团第一大股东,从而使新华发行集团成为混合所有制企业,是全国新华书店系统的第一家。集团是中宣部和新闻出版署向证监会首批推荐的七家拟上市企业之一,准备上市已有三年。据介绍,本次拟置入的子公司新华传媒的主要资产包括：拥有上海故事会传媒文化有限公司9%的股权。属下《故事会》杂志是全国发行量最大的杂志,以广大农村读者为基础,在建设社会主义新农村的大环境下,将得到更大的发展空间。该传媒公司成立后三年内免交所得税,预计当年销售收入可达1.1亿,净利润可达5000万元；拥有上海炫动卡通传媒娱乐有限公司20%股权。该公司以推动具有中国自主知识产权的动漫产业链为已任,去年主营收入4469万元,净利润134万元；拥有上海东方书报刊服务有限公司30%股权。该公司拥有2000多个东方书报亭,原以经营书报期刊为主,今后集团将利用自身资源注入更丰富的产品,使其盈利能力不断加强。另外还拥有上海仅有的两家图书批发市场,几乎占领了上海所有的图书产品批发业务,以及拥有贝塔斯曼书友会20%股权。

来源：中国证券报